Spis treści
8 kluczowych funkcji narzędzi do zarządzania przepływem pracy w bankowości cyfrowej
Jakie funkcje są więc absolutnie niezbędne w narzędziu do zarządzania przepływem pracy w Państwa banku? Dlaczego potrzebujecie właśnie tych funkcji? Zapoznajcie się z poniższą listą.
Dostosowanie
Każda organizacja jest inna — nawet jeśli porównasz dwa sklepy należące do tej samej sieci franczyzowej, zauważysz, że funkcjonują one w różny sposób. Można zatem bezpiecznie założyć, że tak samo jest w przypadku dużych organizacji finansowych, tj. banków. Ponieważ każdy bank wyraźnie się od siebie różni, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich — oprogramowanie musi dawać możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb.
Właśnie dlatego pierwszą ważną cechą, na którą należy zwrócić uwagę w narzędziach do zarządzania przepływem pracy, jest możliwość dostosowania aplikacji lub platformy, najlepiej metodą „low-code” lub „no-code” (aby uniknąć konieczności korzystania z pomocy doświadczonych programistów).
Integracje z rozwiązaniami innych firm
Wasz system zarządzania majątkiem dla banków nadal musi być połączony z systemem CRM; wasz system CRM z kolei musi być połączony z narzędziem do zarządzania przepływem pracy. Nawet najlepsze i najbardziej zaawansowane oprogramowanie potrzebuje „tylnych drzwi”, dzięki którym można je połączyć z innymi rozwiązaniami cyfrowymi.
W sektorze bankowym konieczne jest korzystanie z kompletnych, dokładnych i aktualnych danych. Jeśli narzędzie do zarządzania przepływem pracy nie oferuje integracji z systemami zewnętrznymi, prędzej czy później odczujesz tego konsekwencje i zostaniesz w tyle za konkurencją. Dlatego wybieraj wyłącznie te rozwiązania, które umożliwiają wymianę danych z innymi systemami w Twojej infrastrukturze informatycznej.
Dostosowanie do urządzeń mobilnych
W sektorze bankowym istnieją obszary, które wymagają pracy w terenie, takie jak wspomniane wcześniej zarządzanie majątkiem. W takich przypadkach pracownicy muszą mieć natychmiastowy dostęp do systemów zarządzania przepływem pracy — dlatego warto wybierać rozwiązania działające na urządzeniach mobilnych.
Powiadomienia i alerty
Załóżmy, że korzystasz z systemu do zarządzania spotkaniami dla banków, zintegrowanego z oprogramowaniem odpowiedzialnym za optymalizację przepływu pracy. Jak nie przegapić ani jednego spotkania? Dzięki odpowiednim powiadomieniom.
To samo dotyczy sytuacji odwrotnej. Jako przełożony możesz chcieć otrzymać powiadomienie, jeśli Twój pracownik opuści spotkanie lub ma znaczne opóźnienie w realizacji zadania. Dlatego powiadomienia i alerty są kluczowymi funkcjami, które muszą znajdować się w systemie zarządzania przepływem pracy w Twoim banku.
Automatyzacja
System zarządzania przepływem pracy nie służy wyłącznie zapewnieniu lepszego przeglądu sytuacji — wykorzystuje się go do optymalizacji procesów w banku. Dlatego rozwiązanie informatyczne musi zawierać funkcje automatyzacji.
Najlepiej byłoby, gdyby takie funkcje były oparte na sztucznej inteligencji i obejmowały następujące obszary:
- automatyzacja procesów cyfrowych,
- automatyzacja analizy danych dotyczących przebiegu pracy,
- automatyzacja zarządzania zasobami,
- automatyzacja zarządzania zadaniami oraz dobór optymalnych zadań dla każdego z pracowników.
Infrastruktura w chmurze
To, czy systemy oparte na chmurze są bardziej czy mniej bezpieczne, jest przedmiotem wielu dyskusji, ale jedno jest pewne — są one bardziej niezawodne. Dopóki serwery dostawcy działają, możesz bez żadnych problemów korzystać z narzędzi do zarządzania przepływem pracy, co jest niezwykle pomocne w sytuacjach awaryjnych lub w razie awarii, na przykład gdy w jednym z oddziałów nastąpi przerwa w dostawie prądu.
Wbudowane funkcje komunikacyjne
Choć może się to wydawać proste, wbudowana funkcja komunikacji jest bardzo ważna. Dlaczego? Pozwala ona na komunikowanie się ze współpracownikami lub pracownikami bez konieczności opuszczania aplikacji, co pozwala zarówno Tobie, jak i im zaoszczędzić kilka sekund za każdym razem, gdy trzeba wysłać wiadomość. Dzięki temu korzystanie z aplikacji staje się wygodniejsze, co zwiększa zadowolenie pracowników (lub zmniejsza ich frustrację).
Doskonała obsługa klienta
Obsługa klienta ma znaczenie nie tylko w kontekście relacji między Tobą a Twoimi klientami, ale także w odniesieniu do pomocy, jaką otrzymujesz od dostawcy systemów. W końcu jest to rozwiązanie informatyczne – czasami trzeba skontaktować się z działem wsparcia, aby rozwiązać problem, a innym razem potrzebna jest pomoc w wykonaniu określonych zadań, dlatego warto współpracować z dostawcą, któremu naprawdę zależy na szybkim rozwiązywaniu Twoich problemów.
Podsumowanie
Mamy nadzieję, że nasza lista kluczowych funkcji, na które warto zwrócić uwagę w narzędziach do zarządzania przepływem pracy w sektorze bankowym, okaże się pomocna dla Państwa organizacji. Jeśli szukają Państwo kompleksowego, wielopoziomowego i skutecznego rozwiązania do zarządzania przepływem pracy, obsługi klienta, sprzedaży oraz wdrażania nowych klientów, zachęcamy do zapoznania się z naszą platformą LiveBank — spełnia ona wszystkie wymagania i oferuje wszystkie potrzebne funkcje.
Możesz również przeczytać: Najważniejsze cechy narzędzi do zarządzania użytkownikami dla banków
