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8 funciones clave de las herramientas de gestión del flujo de trabajo en la banca digital
¿Qué funciones son, pues, absolutamente imprescindibles en una herramienta de gestión del flujo de trabajo para vuestro banco? ¿Por qué necesitáis precisamente esas funciones? Echad un vistazo a la siguiente lista.
Adaptación
Cada organización es diferente: incluso si comparas dos tiendas que pertenecen a la misma red de franquicias, te darás cuenta de que funcionan de manera distinta. Por lo tanto, se puede afirmar con seguridad que lo mismo ocurre en el caso de las grandes entidades financieras, es decir, los bancos. Dado que cada banco es claramente diferente de los demás, no existe una solución única y universal para todos: el software debe permitir adaptarse a las necesidades individuales.
Por eso, la primera característica importante a la que hay que prestar atención en las herramientas de gestión del flujo de trabajo es la posibilidad de personalizar la aplicación o la plataforma, preferiblemente mediante el método «low-code» o «no-code» (para evitar tener que recurrir a programadores experimentados).
Integraciones con soluciones de otras empresas
Vuestro sistema de gestión de activos para bancos debe seguir estando integrado con el sistema CRM; a su vez, vuestro sistema CRM debe estar integrado con una herramienta de gestión del flujo de trabajo. Incluso el software más avanzado y de mayor calidad necesita una «puerta trasera» que permita conectarlo con otras soluciones digitales.
En el sector bancario es imprescindible disponer de datos completos, precisos y actualizados. Si una herramienta de gestión del flujo de trabajo no ofrece integración con sistemas externos, tarde o temprano notarás las consecuencias y te quedarás rezagado respecto a la competencia. Por eso, elige únicamente aquellas soluciones que permitan el intercambio de datos con otros sistemas de tu infraestructura informática.
Adaptación a dispositivos móviles
En el sector bancario hay ámbitos que requieren trabajar sobre el terreno, como la gestión patrimonial mencionada anteriormente. En estos casos, los empleados deben tener acceso inmediato a los sistemas de gestión del flujo de trabajo; por eso conviene optar por soluciones que funcionen en dispositivos móviles.
Notificaciones y alertas
Supongamos que utilizas un sistema de gestión de reuniones para bancos, integrado con un software encargado de optimizar el flujo de trabajo. ¿Cómo asegurarte de no perderte ni una sola reunión? Gracias a las notificaciones adecuadas.
Lo mismo se aplica a la situación contraria. Como responsable, es posible que desees recibir una notificación si uno de tus empleados se ausenta de una reunión o acumula un retraso considerable en la realización de una tarea. Por eso, las notificaciones y las alertas son funciones clave que deben estar presentes en el sistema de gestión del flujo de trabajo de tu banco.
Automatización
El sistema de gestión del flujo de trabajo no sirve únicamente para ofrecer una mejor visión general de la situación, sino que se utiliza para optimizar los procesos del banco. Por eso, la solución informática debe incluir funciones de automatización.
Lo ideal sería que estas funciones se basaran en la inteligencia artificial y abarcaran los siguientes ámbitos:
- automatización de procesos digitales,
- automatización del análisis de los datos relativos al desarrollo del trabajo,
- automatización de la gestión de recursos,
- automatización de la gestión de tareas y selección de las tareas óptimas para cada uno de los empleados.
Infraestructura en la nube
El hecho de que los sistemas basados en la nube sean más o menos seguros es objeto de muchos debates, pero una cosa es segura: son más fiables. Mientras los servidores del proveedor estén en funcionamiento, podrás utilizar sin ningún problema las herramientas de gestión del flujo de trabajo, lo cual resulta de gran ayuda en situaciones de emergencia o en caso de avería, por ejemplo, cuando se produce un corte de electricidad en una de las sucursales.
Funciones de comunicación integradas
Aunque pueda parecer sencillo, la función de comunicación integrada es muy importante. ¿Por qué? Permite comunicarse con compañeros de trabajo o empleados sin tener que salir de la aplicación, lo que os ahorra a ti y a ellos unos segundos cada vez que hay que enviar un mensaje. De este modo, el uso de la aplicación resulta más cómodo, lo que aumenta la satisfacción de los empleados (o reduce su frustración).
Excelente atención al cliente
La atención al cliente es importante no solo en el contexto de la relación entre tú y tus clientes, sino también en lo que respecta a la ayuda que recibes del proveedor de los sistemas. Al fin y al cabo, se trata de una solución informática: a veces hay que ponerse en contacto con el servicio de asistencia para resolver un problema y, otras veces, se necesita ayuda para realizar tareas concretas; por eso, merece la pena colaborar con un proveedor que se preocupe de verdad por resolver rápidamente tus problemas.
Resumen
Esperamos que nuestra lista de funciones clave a tener en cuenta en las herramientas de gestión del flujo de trabajo del sector bancario resulte de utilidad para su organización. Si busca una solución integral, multinivel y eficaz para la gestión del flujo de trabajo, la atención al cliente, las ventas y la incorporación de nuevos clientes, le animamos a que conozca nuestra plataforma LiveBank: cumple todos los requisitos y ofrece todas las funciones necesarias.
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