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La funcionalidad «Tarjeta de visita del agente» permite a las organizaciones presentar información clave sobre los asesores directamente en la plataforma. La tarjeta de visita extrae automáticamente los datos de la sección «Usuarios», incluyendo el nombre del agente, su dirección de correo electrónico y su número de teléfono, creando así un perfil rápido y claro para las interacciones con los clientes.
Los administradores pueden controlar la cantidad de información que se muestra mediante dos ajustes:
Si ambas opciones están desactivadas, la tarjeta de visita no se mostrará. Si al menos una de ellas está activa, la tarjeta de visita estará disponible en la interfaz.
Cuando la opción «Descripción del agente» está activada, los agentes pueden añadir su propia descripción breve (hasta 150 caracteres). Esto les permite destacar su función, experiencia o especialización.
Desde la perspectiva de la pantalla del cliente, durante la conversación aparece un botón específico junto al nombre del asesor. Al hacer clic en él, se abre la tarjeta de visita del agente con los datos disponibles. El cliente también puede guardar información de la tarjeta, como el número de teléfono o los datos de contacto, para consultarla más adelante.

La tarjeta de visita del agente crea una experiencia de interacción más transparente y personal, lo que ayuda a los clientes a identificar fácilmente y volver a ponerse en contacto con el asesor con el que han hablado, al tiempo que ofrece a las organizaciones un control total sobre la información que se comparte.
Hemos añadido un parámetro de configuración global que ofrece a las organizaciones un control total sobre el intercambio de archivos en las conversaciones con los clientes.
En la sección Funciones → Conversaciones → Otros parámetros, ahora hay disponibles dos parámetros globales denominados «Archivos de los clientes» y «Archivos de los agentes».
Ambos parámetros son conmutadores de tipo «Activado/Desactivado», cuyo valor predeterminado es «Activado», y se pueden gestionar en la misma sección de configuración.

Las organizaciones pueden ahora gestionar las políticas de intercambio de archivos con mayor precisión, decidiendo no solo si los clientes pueden enviar archivos, sino también si los agentes pueden compartirlos. Esto garantiza un mayor cumplimiento de los requisitos normativos, las políticas de seguridad o los escenarios específicos de interacción, permitiendo compartir archivos solo cuando tenga sentido desde el punto de vista empresarial, normativo u operativo.
LiveBank se ha implementado en Bank Millennium para mejorar y ampliar sus capacidades de atención al cliente a distancia dentro de un modelo omnicanal. La solución permite llevar a cabo procesos de venta, asesoramiento y atención al cliente en línea y en tiempo real, gracias a la comunicación por vídeo, el chat, el uso compartido de pantalla y el intercambio seguro de documentos, todo ello sin perder el carácter humano y centrado en las relaciones de las interacciones con los clientes.
La plataforma ha sido diseñada para una implementación gradual y un crecimiento escalable en las entidades financieras. LiveBank permite a los asesores bancarios programar reuniones en línea y operar a través de un nuevo canal integrado directamente en la banca en línea y móvil. Este modelo garantiza una transición fluida entre los puntos de contacto con el cliente a lo largo de un único proceso.
LiveBank opera bajo un modelo de Software como Servicio (SaaS) en una infraestructura en la nube. Su arquitectura en la nube ofrece alta disponibilidad, flexibilidad y la capacidad de seguir desarrollando la plataforma a medida que crece la escala de los canales de servicio a distancia.
«LiveBank está diseñada como una plataforma que permite a las instituciones financieras desarrollar un servicio de atención al cliente a distancia de forma segura, escalable y conforme a la normativa. Nuestra solución ayuda a crear una experiencia omnicanal fluida sin perder el toque humano», destaca Ireneusz Liberacki, director general de LiveBank en Ailleron S.A.
La plataforma LiveBank cumple con los requisitos de seguridad y cumplimiento normativo del sector financiero. Todos los componentes se desarrollan de acuerdo con la normativa vigente, y la plataforma se somete a auditorías de seguridad periódicas, pruebas de penetración y evaluaciones independientes de la resiliencia del sistema.
LiveBank también permite ampliar la plataforma con herramientas basadas en IA que apoyan a los asesores y mejoran la calidad de las interacciones con los clientes. Estos módulos son componentes opcionales que pueden introducirse en función de las necesidades de cada institución financiera y de su preparación interna en materia de IA.
«LiveBank se ha diseñado como una plataforma tecnológica preparada para el futuro que permite a las entidades financieras aprovechar herramientas avanzadas de IA que apoyan a los asesores en su trabajo diario y elevan la calidad del servicio al cliente. Nuestro asistente de IA —que incluye funciones como AI Helper y AI Prompter— opera en un entorno controlado, lo que garantiza una gestión completa de los datos y el cumplimiento normativo, al tiempo que reduce los tiempos de respuesta y permite obtener respuestas más precisas», añade Ireneusz Liberacki, director general de LiveBank en Ailleron S.A.
Estamos ampliando las opciones de idioma disponibles para los agentes en la aplicación LiveBank. Además de las versiones ya existentes, ahora se admiten el francés y el español, lo que mejora las capacidades multilingües de nuestra plataforma y ayuda a las organizaciones a atender a los clientes en su idioma preferido.
Tras iniciar sesión, cada especialista puede elegir el idioma de la interfaz de la aplicación, adaptándolo a su flujo de trabajo diario. Para que todo sea sencillo y coherente, las opciones de idioma disponibles se definen a nivel de organización, lo que significa que son los administradores quienes deciden qué versiones pueden ver sus equipos.
Ventaja para los clientes:
Una experiencia más inclusiva, flexible y preparada para el ámbito global, tanto para los agentes como para los clientes, sin la confusión que genera una saturación innecesaria de idiomas.