¿Qué funciones conviene tener en cuenta a la hora de elegir un software de gestión de casos? La integración de datos en tiempo real, una interfaz intuitiva, una amplia gama de aplicaciones (casos de diferentes equipos), cuentas basadas en roles y funciones que permitan controlar y supervisar el trabajo de los equipos. ¿Quieres saber más? ¡Sigue leyendo!
Índice
Las funciones más importantes del software de gestión de expedientes en el sector bancario: resumen
¿Cuáles son, pues, las funciones clave de un sistema de gestión de casos y, lo que es más importante, por qué es necesaria cada una de ellas? Echa un vistazo a la siguiente lista.
Integración de datos en tiempo real
La integración de datos en tiempo real no es solo una tendencia en la gestión de expedientes; es una de las funciones a las que conviene prestar atención a la hora de elegir un software especializado. ¿Por qué? Todo se reduce a la calidad del servicio.
Gracias a la integración en tiempo real, tus agentes y supervisores siempre trabajan con los datos más precisos. De este modo, evitas el riesgo de que se dupliquen los casos (por ejemplo, cuando un cliente se pone en contacto con un agente de atención al cliente, cuelga y luego llama a otro), lo que reduce la carga de trabajo. Al mismo tiempo, tienes la seguridad de que cada caso se resolverá de la mejor manera posible.
Interfaz intuitiva
¿Por qué una interfaz intuitiva es una característica tan importante en el software de gestión de operaciones bancarias? Cuanto más fácil de usar sea la plataforma, menos tiempo dedicarás a formar a los empleados. Esto es fundamental en áreas como la atención al cliente, donde algunos puestos (por ejemplo, los agentes de atención al cliente que son estudiantes) se caracterizan por una alta rotación de personal. Gracias a una plataforma intuitiva, tus empleados con experiencia dedicarán menos tiempo a la formación cada vez que se incorpore un nuevo grupo de trabajadores al banco, lo que, a largo plazo, se traducirá en un ahorro considerable.
Diferentes aplicaciones
Quizás quieras mejorar los indicadores de atención al cliente optimizando la gestión de los expedientes en el sector bancario. O tal vez tu objetivo sea aumentar la productividad en departamentos concretos de tu organización. Las posibilidades de aplicación son innumerables, y el software que elijas debe ofrecerlas todas.
De lo contrario, no dispondrás de la versatilidad suficiente para ejercer una influencia significativa en tu organización. Por eso, asegúrate de que las herramientas de gestión de casos te permitan llevar a cabo distintos tipos de tareas y flujos de trabajo en el sector bancario.
Cuentas basadas en roles
Cada empleado puede desempeñar una función diferente en tu organización, y las funciones del sistema de gestión de asuntos que utilice deben reflejarlo. Debes poder clasificar a los empleados según su puesto (y rango), asignándoles distintos niveles de permisos.
Por ejemplo, un agente normal solo debería tener acceso a sus propios expedientes. Por su parte, su superior debería tener acceso a todos los expedientes, así como a los de otros agentes y a los suyos propios. Los dos primeros grupos de expedientes deberían estar disponibles para obtener una visión general de la situación y supervisar los resultados del trabajo.
Este es solo uno de los ejemplos que ilustran por qué las cuentas basadas en roles resultan útiles. Otro ejemplo tiene que ver con la automatización. Gracias a las cuentas asignadas a roles concretos, se puede automatizar el proceso de derivación del caso de un cliente a un asesor con más experiencia (o a un superior), lo que reduce el tiempo que el equipo tendría que dedicar a realizar esta tarea manualmente.
Funciones de seguimiento y evaluación
Uno de los elementos clave de un sistema eficaz de gestión de casos es supervisar el rendimiento de los equipos, optimizar los procedimientos y velar por que los empleados cumplan las directrices. Por eso, conviene utilizar un software que ofrezca funciones útiles para estos fines.
Por ejemplo, nuestra plataforma LiveBank24 incluye un módulo destinado a la grabación y supervisión de canales digitales. ¿Cómo funciona? A cada caso se le adjuntan las grabaciones correspondientes. Los responsables pueden escucharlas en cualquier momento, ya sea para investigar una reclamación de un cliente o para evaluar el rendimiento de un asesor.
Gestión del flujo de trabajo
Por último, el software de gestión de expedientes en el sector bancario debería contar con funciones que permitan integrar este proceso con la gestión del flujo de trabajo. De este modo, crearás un sistema ideal, en el que se puedan incorporar elementos de automatización.
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Características del sistema de gestión de expedientes en la banca. Resumen
Les hemos presentado las funciones más importantes a las que deben prestar atención a la hora de elegir un software de gestión de expedientes. Con esta información, ya están preparados para analizar el mercado y conocer las soluciones disponibles. También podéis optar por nuestra plataforma LiveBank: agilizará la gestión de expedientes y ofrece un sinfín de funciones adicionales (como la biometría para el registro digital automático de clientes) que os ayudarán a optimizar vuestra actividad.
¿Queréis saber más? ¡Leed nuestro artículo sobre cómo utilizar el módulo de gestión de expedientes y flujos de trabajo en LiveBank!
